一季度新能源汽车产销两旺 行业转型提速

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2022年以来，新能源板块遭遇短期回调。Wind数据显示，截至6日收盘，新能源汽车概念指数跌1.43%，今年来跌幅超过20%。随着比亚迪、造车新势力等车企一季度产销数据陆续出炉，机构认为，2022年新能源汽车销量预期向好，看好板块中长期机会。
6日早间，比亚迪公布2022年3月产销快报，公司当月实现新能源汽车销量104878辆，去年同期为24218辆；新能源汽车本年累计销量286329辆，同比增长422.97%。值得一提的是，3月份比亚迪燃油汽车产、销数据均为零，公司在公告中称，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，未来在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。
此外，造车新势力近日陆续公布3月份及一季度成绩单，与2月份受春节假期影响增速放缓相比，3月交付量环比整体明显改善。其中，小鹏汽车3月交付15414辆，环比增长148%，同比增长202%。第一季度累计交付量达到34561辆，为去年同期的2.6倍。理想汽车3月交付11034辆理想ONE，同比增长125.2%。一季度累计交付31716辆，同比增长152.1%。蔚来3月份交付新车9985辆，同比增长37.6%。一季度累计交付新车25768辆，同比增长28.5%，连续8个季度实现正增长。
一季度多家车企陆续上调旗下新能源汽车售价以应对成本上涨的压力，涨幅普遍在5%-15%区间，其中特斯拉调价最为频繁。对此，机构认为，涨价不影响新能源发展大趋势。浦银国际近日的研报指出，虽然多家车企传递上游材料涨价压力，调升汽车售价，但是对新能源汽车行业需求影响有限。年初至今，新能源汽车零售价格的上调是行业普遍行为，主要是缓解上游原料价格的快速上涨。从行业需求看，价格不是影响消费者选择新能源汽车的唯一原因。更低的使用成本以及智能化的体验都是新能源汽车的重要优势。因此，调价会造成车企短期的订单波动，但是不改中长期的需求增长。
中国汽车工业协会数据显示，2021年，我国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长157.57%，连续7年居世界首位。预测2022年我国新能源汽车销量有望突破500万辆，提前完成2025年的新能源汽车销量目标。开源证券认为，随着新能源汽车的增速加快，锂电池等应用场景值得关注。
浦银国际认为，国内新能源汽车渗透率曲线目前处于“S”型曲线的加速上扬阶段，行业在需求端、供应端、政策端都得到较为明确的支撑。以造车新势力为代表的新能源车企将充分受益于中国及海外新能源汽车行业的高速成长，预计蔚来、小鹏、理想2022年汽车销量将分别同比增长60%、79%、78%。
国信证券发布的4月份汽车行业投资策略指出，汽车行业迎来科技大时代，百年汽车技术变革叠加整体成长推动行业向成熟期过渡，电动化、智能化、网联化加速发展。其中，电动化方面围绕高能量密度电池、多合一电驱动系统、整车平台高压化等方向升级；智能化方面随着5G技术应用，智慧交通下车路协同新基建进入示范，汽车智能化水平整体提升。2022年，机构预计汽车变革加速，电动、智能、网联技术推动汽车从传统交通工具向智能移动终端升级，创造更多需求并带来行业估值体系重估，造车新势力等相关车企有望迎来估值提升。
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